Het tweede kwartaal van 2011 werd gekenmerkt door de opvallende overname van Ernst & Young van het BI consultancy bedrijf Partake. Het vorige kwartaal heeft KPMG uitbestedingsspecialist Equaterra overgenomen. Zijn de grote accountantskantoren weer aan het investeren in ICT consultancy & dienstverlening?

Onder grote druk van de publieke opinie en diverse toezichthoudende organisaties werden begin 2000 de grote 4 accountantskantoren onder druk gezet om hun consultancydivisies af te stoten. Advies en controle bij de grote bedrijven was onverenigbaar vond men en kon leiden tot belangen verstrengeling en gebrek aan objectiviteit c.q. kritische houding in de uitoefening van de controle functie.

Een aantal van de big 6 zoals ze worden genoemd trokken zich dit aan zoals PWC, E&Y en KPMG. Anderen zoals bijv. Deloitte deden dit om hun moverende redenen niet of stelden hun beslissing uit.

Waarom trekken ze nu weer diensten aan?

Hier zijn een aantal redenen voor aan te geven die passen binnen de nieuwe context waarbinnen de accountants organisaties moeten opereren:

• de hogere kwalitatieve en compliance eisen die gesteld worden aan de informatie van de grotere bedrijven
• de toenemende invloed van automatisering en standaardisering op de interne dataverwerking, interne en externe berichtgeving en prognostiek.
• Hogere eisen die dit stelt aan de combinatie van financieel administratieve kennis, corporate governance, risk assessment en kennis van de software die bij de klanten in gebruik is.

Dit tezamen met gemiddeld lagere fees die voor de normale controle werkzaamheden kunnen worden berekend, maakt het voor de accountants in veel gevallen noodzakelijk en lucratief om hun traditionele dienstverlening aan te vullen met gespecialiseerde ICT gerelateerde adviesdiensten. Mede door een strakker intern en extern toezicht op de accountantswereld, lijkt het maatschappelijk protest tegen het gevaar van collusie van functies afgenomen te zijn.

Enterprise software markt weer gegroeid

Veel ICT-gerelateerde markten staan nog steeds onder druk maar volgens het laatste marktonderzoek van Gartner is de wereldmarkt voor enterprise software in 2010 weer gegroeid met 8,5 procent met een totaalomzet van 245 miljard dollar. In 2009 daalde de markt nog met 2,5 procent en een omzet van 226 miljard dollar.

Microsoft handhaafde zich op de eerste plaats en veroverde een marktaandeel van 22,4 procent in de wereldwijde markt voor enterprise software, onder meer door een bredere adoptie van Windows 7 en Microsoft Office 2010. De omzet kwam uit op 54,7 miljard dollar. Op de tweede plaats eindigde IBM met een omzet van 25,4 miljard dollar en een marktaandeel van 10,4 procent. Oracle boekte 23,9 miljard omzet - de grootste relatieve groei met 19,4 procent - en bezette daarmee een derde plaats met 9,8 procent marktaandeel. Nummer vier SAP kwam met een omzet van 12,9 miljard dollar op een martkaandeel van 5,3 procent. Op de vijfde plaats eindigde Symantec met een omzet van 5,6 miljard dollar en een aandeel van 2,4 procent.

Wij sluiten ons als CIC bij de verwachtingen van Gartner aan en denken dat er nog diverse fusies en overnames aankomen. Softwareleveranciers en service providers willen hun klantenbasis verder uitbouwen, bijzondere functionaliteiten - verticaal of technologie-gedreven-toevoegen en hun algemene marktpositie verbeteren

Navigatie en fleet management

Na de winstwaarschuwing van maandagavond 27/6 jl. is het aandeel TomTom gisteren op de beurs fors afgewaardeerd. De navigatieproducent leverde 27% in, bij grote omzetten. TomTom waarschuwde dat de verkoop van navigatiekastjes nog sneller inzakt dan gedacht. In april gaf TomTom ook al een omzetwaarschuwing.  Zakenbanken schroefden hun koersdoelen voor het aandeel fors terug. Vertrouwen in het aandeel is nu weer enkele maanden weg en moet weer worden opgebouwd.

Tom Tom is onze Nederlandse trots in de markt van personal navigation devices (PND) en fleet management devices (FMD). Deze markten kenmerken zich op dit moment door veel spelers die hevig met elkaar concurreren.

In de PND markt is belangrijkste concurrent Garmin die sterker is in Noord Amerika, en op het gebied van commerciële online (route) kaarten met Google en Navtech, dat weer gekocht is door Nokia.

De FMD markt is een groeimarkt; Qualcomm is de grootste speler wereldwijd en in Noord Amerika. Tweede plaats wordt ingenomen door Trimble en FleetMatics.

Tom Tom tracht haar content en services business uit te breiden, met ingebouwde navigatie apparatuur maar ook via haar FM divisie, om de terugvallende verkopen aan de PND zijde te compenseren.

Er in de FMD markt teveel locale spelers met eigen platformen, die geen kans hebben om te overleven. Acquisities lijken Tom Tom daarom niet zinvol. Tom Tom heeft de snelst groeiende FM business in Europa en is vanuit het bijna niets opgeklommen naar de 2e plaats.

Als CIC zijn wij in het bijzonder in deze markt geïnteresseerd omdat wij samen met onze UK business partner Red Squirel koopmandaten van internationale partijen hebben in deze  markten zoals tracking & tracing in combinatie met mobile en Machine to Machine communications en zoeken naar de juiste kandidaten.