Facebook beheerst het nieuws met de recente beursgang aankondiging door middel van een initial public offering (IPO), de grootste tech IPO sinds Google. De waardering van het bedrijf ligt tussen de $ 75 en $ 100 miljard. Wat betekent dit voor de fusie en overname strategie van Facebook?

Bij het indienen van de IPO kwam werd openbaar gemaakt dat Facebook 68 miljoen dollar in contanten en aandelen heeft uitgegeven in 2011 aan overnames. Het verhogen van het eigen kapitaal naar $ 5 miljard geeft Facebook een uitstekend uitgangspunt om te zoeken naar grotere deals.

Het doorgaan van 2 megadeals (SAP & HP) dit kwartaal is erg opvallend ondanks de moeilijke tijd waarin we ons nu bevinden die een flinke verlaging van het aantal transacties ten gevolge heeft gehad.

Dit neemt niet weg dat vooral in het begin van Q4 de markt nog volop in beweging is geweest.

Detron en 2E2 Nederland hebben de overname afgerond van twee onderdelen van 2E2 Nederland, te weten 2E2 Integration & Services en 2E2 Skilled Resources, door Detron, Nederlands grootste onafhankelijke zakelijke ICT & telecom dienstverlener voor het MKB en de midzakelijke markt. Beide partijen zijn zeer tevreden en positief over het proces en de uiteindelijke transactie.

CIC trad op namens de Detron ICT & Telecom Groep, is in dit project mede initiator geweest en heeft in dit traject geadviseerd resp. succesvol bemiddeld en begeleid tot de daadwerkelijke afronding van het koop/verkoop proces. Het is voor CIC al de derde keer sinds 2008 dat een transactie met Detron is gerealiseerd.

De overgenomen activiteiten zullen worden ondergebracht in de nieuw te vormen divisie Detron ICT Solutions, waartoe ook Detron’s dochtermaatschappij Kender Thijssen gaat behoren. 

Na dit jaar al bij verschillende projecten betrokken te zijn geweest zal Andy Rooswinkel per direct team CIC versterken als nieuwe associate partner en dealmaker.

Andy Rooswinkel (49) studeerde Bedrijfseconomie en begon als trainer van boekhoudsoftware op Compu'Train BV in Nederland. Daarna is Andy vertrokken naar ERP-leverancier Unit 4 Software BV waarbij hij eerst actief was in channel sales, gevolgd door het leiding geven van de SMB-divisie. Enkele jaren later promoveerde hij tot de management board. Andy was verantwoordelijk voor de wereldwijde allianties, product management, marketing en co-verantwoordelijk voor fusies en overnames. Onderdeel van Andy’s track record in deze periode is onder meer zijn bijdrage aan een zeer succesvolle IPO en enkele overname trajecten nadien, waaronder 'post deal activiteiten'.

Deze week is de jaarlijkse ITXpo begonnen in Barcelona van Gartner. Het onderzoeksbureau heeft onder andere medegedeeld dat de uitgaven aan ICT -beveiligingsdiensten dit jaar groeien naar ruim 11 procent tot 35,1 miljard dollar wereldwijd. Steeds meer organisaties geven er de voorkeur aan IT beveiligingstechnologieën als een dienst af te nemen.Gartner verwacht dat de omzet in ICT -beveiligingsdiensten in 2015 zal groeien tot ruim 49 miljard dollar.

Dit kwartaal werd gekenmerkt door toenemende onzekerheid op de fusie en overname markt door de Euro crisis en de economisch/ fiscale problemen in de VS. Nog wel een paar verrassende geplande Megadeals, maar veel grotere en middelgrote deals zijn uitgesteld. Kleinere overnames met een goede strategische focus op groei hebben echter onverminderd plaatsgevonden.

Als we één ding nu al kunnen vaststellen is dat 2011 het jaar is gebleken hoe kwetsbaar bedrijven en overheden zijn op het gebied van ICT & information security.

Opmerkelijke transacties op HR gebied werden dit kwartaal ingeleid door de overname van Raet door CVC Capital. Raet zal nog verder moeten groeien met toenemende concurrentie van onder andere AFAS en ADP. Service salaris verwerking op zichzelf is nauwelijks meer onderscheidend, het gaat meer om de functionaliteiten in de HR software die in de komende jaren het verschil gaan maken. Complementair ondernemen c.q. aanvullende M&A is onvermijdelijk.

De markt voor fusies en overnames blijft in beweging. Uit onze ICT koop en verkoop database hebben we een  update geplaatst met onze meest actuele bedrijven in portfolio ter verkoop. Onze verkoop profielen:

• Online communicatieplatform voor wegenbouw- en grondverzet
• IT Service provider Learning Management System
• Toonaangevende leverancier van Information Security oplossingen

Het tweede kwartaal van 2011 werd gekenmerkt door de opvallende overname van Ernst & Young van het BI consultancy bedrijf Partake. Het vorige kwartaal heeft KPMG uitbestedingsspecialist Equaterra overgenomen. Zijn de grote accountantskantoren weer aan het investeren in ICT consultancy & dienstverlening?

Onder grote druk van de publieke opinie en diverse toezichthoudende organisaties werden begin 2000 de grote 4 accountantskantoren onder druk gezet om hun consultancydivisies af te stoten. Advies en controle bij de grote bedrijven was onverenigbaar vond men en kon leiden tot belangen verstrengeling en gebrek aan objectiviteit c.q. kritische houding in de uitoefening van de controle functie.

Een aantal van de big 6 zoals ze worden genoemd trokken zich dit aan zoals PWC, E&Y en KPMG. Anderen zoals bijv. Deloitte deden dit om hun moverende redenen niet of stelden hun beslissing uit.

Waarom trekken ze nu weer diensten aan?