Detron en 2E2 Nederland hebben de overname afgerond van twee onderdelen van 2E2 Nederland, te weten 2E2 Integration & Services en 2E2 Skilled Resources, door Detron, Nederlands grootste onafhankelijke zakelijke ICT & telecom dienstverlener voor het MKB en de midzakelijke markt. Beide partijen zijn zeer tevreden en positief over het proces en de uiteindelijke transactie.

CIC trad op namens de Detron ICT & Telecom Groep, is in dit project mede initiator geweest en heeft in dit traject geadviseerd resp. succesvol bemiddeld en begeleid tot de daadwerkelijke afronding van het koop/verkoop proces. Het is voor CIC al de derde keer sinds 2008 dat een transactie met Detron is gerealiseerd.

De overgenomen activiteiten zullen worden ondergebracht in de nieuw te vormen divisie Detron ICT Solutions, waartoe ook Detron’s dochtermaatschappij Kender Thijssen gaat behoren. 

Kender Thijssen Solutions NV, komt via een management buy-out in Belgische handen. De transactie wordt financieel ondersteund door Stroke Fund. Ten behoeve van de transactie werd ICT Fund NV opgericht door het management van Kender Thijssen Solutions NV en Stroke Fund II.Stroke Fund is een onafhankelijke investeringsmaatschappij opgericht en ondersteund door een groep van Vlaamse succesvolle bedrijfsleiders en ondernemers uit verschillende industrieën.

Er wordt een 'buy & build' strategie nagestreeft waarbij het de bedoeling is om andere bedrijven of afdelingen van bedrijven te gaan overnemen en zo tot schaalvergroting te komen in een versnipperde Belgische ICT-infrastructuurmarkt. De overname van Kender Thijssen is met andere woorden slechts de eerste stap in een ambitieus groeiplan.

Met de acquisitie van Qwise krijgt Vision IT Group vaste voet aan de grond in Nederland en is daarmee aanwezig in de gehele Benelux. De overname biedt de Vision IT Group ook de gelegenheid om het nieuwe Vision eServices-aanbod uit te breiden dat de onderneming in 2009 lanceerde.

CIC heeft de aandeelhouders van Qwise geadviseerd van de search naar de meest geschikte Internationale koper, tot de daadwerkelijke afronding van het koop/verkoop proces.

Daar niet al onze activiteiten direct gerelateerd kunnen worden aan het afronden van transactie op korte termijn en de marktomstandigheden vorig jaar zeer uitdagend waren, hebben we tevens veel werk verzet in:

• strategie advisering aan bedrijven die verkoop overwegen
• advisering en begeleiding van degene die ons verkoopmandaten gegeven hebben
• zoeken van geschikte kandidaten voor onze 'anchor' klanten, die kooptargets zoeken en die op echte waardetoevoeging op langere termijn uitzijn
• post acquisitie werkzaamheden ref. discussies betreffende earn-out targets of claim mediation
• corporate finance activiteiten voor verschillende cliënten t.b.v. acquisitie financiering, werkkapitaal en debiteuren financieringsfaciliteiten

CIC heeft de aandeelhouders van SNE succesvol geadviseerd gedurende het verkoopproces met Distrilogie! Distrilogie Group zet haar weg die is ingeslagen naar voortgezette groei door acquisities voort en heeft de Nederlandse onderneming SNE overgenomen die distributeur is van NetApp en Commvault in Nederland.

Na de succesvolle integratie van Numitor, de NetApp distri in België en Luxemburg, breidt Distrilogie haar activiteiten uit in de Nederlandse 'storage' markt, een van de kernactiviteiten.

SNE is een storage distributeur met een opmerkelijke positieve geschiedenis met NetApp en een omzet in de regio van ongeveer 20M euro in 2009. Volgens René Feijen SNE's managing director: "SNE heeft een stabiele vertrouwensrelatie met NetApp en een loyale klanten basis, synergie met met Numitor, Distrilogies NetApp divisie in Belux zal tot optimalisering en versnelling van momentum leiden".

C-Logic is net al Unit4 actief op de markt voor de verkoop adminstratieve software. Met administratieve software voor kleine- en middelgrote ondernemingen heeft het bedrijf een sterke marktpositie in België. Unit4 wil met de overname van C-Logic haar bestaande positie in België versterken. Daarnaast heeft C-Logic een goede positie bij Accountants in België. Met de internationale producten vanuit de Accountancy-activiteit in Nederland ontstaat hiermee eveneens een ontsluiting van de Belgische markt voor deze productlijn.
CIC adviseerde U4A van de 'search' tot en met de afronding van het koop/ verkoop proces.

Detron is een strategische investeerder in telecom, mdia en IT en gelooft in de versnelling van de convergentie van de telecom en IT. De groep heeft reeds belangen en beide sectoren.

Kender Thijssen is een bekende onderneming met een goede repuatie die zich richt telecom en IT projecten incl. managed services. De activiteiten van Detron en KT zijn complementair en versterken elkaar. KT had een nieuwe strategische koers, een nieuwe groei impuls en daarom ook nieuw managment nodig.

CIC zocht, identificeerde kandidaten namens Detron en adviseerde in het acquisitie proces van Kender Thijssen.

Squire is een gerenommeerde specialist op het gebied van implementatie en beheer van ICT infrastructuren. Gecentraliseerde server parken met de nieuwste technologieën op het gebied van virtualisatie, opslag en werkplek automatisering zijn de focus gebieden van Squire. Omdat de onderneming in een fase geraakt was van volwassenheid, zochten de oprichters/ aandeelhouders een strategische partner om de optimale condities te creëren voor de onderneming, het management en de professionals om op kapitaliseren op de kennis en klantenbasis van de onderneming en toekomstige voortgezette groei te verzekeren. De overname door Detron ICT & Telecom Groep past perfect in Squire's ambitie om een top positie te veroveren in ICT managed services in de markt voor middelgrote en grotere bedrijven. CIC adviseerde de aandeelhouders van Squire in de zoektocht naar de juiste kandidaat en begeleidde het volledige proces tot en met de closing.

Vanwege gebrek aan synergie met de bestaande activiteiten van beide aandeelhouders (DIT Group en Detron Corporation) werden wij verzocht om te adviseren en assisteren bij het verkopen van Systence B.V., een multidisciplinair engineering bedrijf in industriële automatisering. De verkoop hebben we succesvol kunnen afronden met Aemstel Ventures, een ondernemend en hands-on private equity huis, dat management een nieuwe gedeelde visie inbracht.

Tisa vormt een groep van bedrijven met een langjarige bewezen trackrecord in de Spaanse markt, gericht op ontwikkeling, implementatie en onderhoud van geïntegreerde (hard- en software) oplossingen voor specifieke branches zoals restaurants, warenhuizen, supermarkten, drogisterijen, opticiens, winkels. Omdat de belangrijkste aandeelhouder zijn 'pensioen' leeftijd bereikte, en er zowel binnen zijn familie als bedrijf geen opvolgers aandienden, adviseerden wij hem in een verkoop van de ondernemingen aan een strategische koper. I68, ook actief in deze sector hield de organisatie grotendeels in stand en gaf de werknemers een goede nieuwe toekomst.

ECgroup B.V. onstond in 2003 door de overname van de Nederlandse activiteiten van ECsoft Ltd door Dawud Ventures. Na een succesvolle reorganisatie en herpositionering in 2004, is de onderneming verder verkooprijp gemaakt in 2005 door Dawud Ventures. In opdracht van Dawud Ventures hebben wij ECgroup succesvol kunnen 'exitten' aan Axioma Groep (onderdeel van het beursgenoteerde bedrijf De Nederlandse Companie N.V.) dat haar strategie tot verdere uitbreiding van haar IT activiteiten hiermee vorm geeft.

Ubizen N.V. (onderdeel van Cybertrust Inc.) richt zich op managed- en professional services op het gebied van security. Als onderdeel van Ubizen, paste Expanded Media met haar activiteiten gericht op e-business solutions niet meer in dit aanbod. In opdracht van Ubizen hebben wij de verkoop van Expanded Media aan Devoteam Group SA succesvol kunnen afronden. Devoteam zocht naar verbreding van haar Belgische operatie op het gebied van e-business kennis en versterking van haar projectactiviteiten.

CIC adviseerde en bemiddelde in verkoop van de aandelen van Lopac B.V. aan Unit4 Agresso. Lopac was al jaren lang als gevestigde partij actief in de software markt voor Accountants Administratie kantoren die loonverwerking als dienst aan hun klanten aanbieden. Unit 4 Agresso is marktleider in deze markt en er op uit zijn positie te versterken. Eigenaar Microloon Beheer B.V. stond voor de keuze of zelfstandig doorgaan of aansluiten bij een strategische partij. CIC stond Microloon Beheer bij in het keuze proces en adviseerde in het zoeken naar en het maken van de selectie van de meest geëigende kandidaat. Dat werd marktleider U4A waarmee onderhandelingen werden gevoerd en een win win situatie werd gecreëerd.

ISIT is een onafhankelijke storage integrator met meer dan 15 jaar ervaring. De specialistische gebieden omvatten Network Attached Solutions, Storage Area Networks, gecentraliseerde opslag en archivering oplossingen. Onder het management van Roelof Borggreve heeft een toppositie bereikt binnen de Nederlandse storage solution markt. Wij werden gevraagd de juiste strategische partij te vinden om de marktpositie van de onderneming verder te versterken en toekomstige verder te verzekeren. Wij adviseerden de hoofdaandeelhouder Borggreve in het totale proces.

Square Applications B.V. levert software voor het automatiseren van pay-per-use contractmanagement en - facturatie, met tevens modules voor het managen van de ingezette bedrijfsmiddelen en het onderhoud en de service hierop. In opdracht van de belangrijkste aandeelhouder Gilde IT Fund II, zochten wij naar een strategische koper voor Square. Om haar positie bij klanten ten opzichte van haar grote concurrenten op het gebied van infrastructuur- en werkplekbeheer te behouden, zocht Simac Techniek N.V. naar verbreding van haar aanbod op het gebied van business software.

MCA (Micro Computer Associates) richt zich met haar groep bedrijven op software ontwikkeling met name voor hogere onderwijsinstellingen en overheden. Om haar sterke positie op dit gebied te consolideren en uit te breiden zocht men naar de mogelijkheid onderdeel te worden van een grotere speler actief in software ontwikkeling. Gedreven door toenemende consolidatie in de software sector wilde Unit4Agresso een positie verwerven in nieuwe markten in de UK. De bestaande organisaties en oplossingen van U4A en MCA zullen na de overname sterk in elkaars verlengde worden gebracht om synergievoordelen te benutten op korte termijn.

Topficie zocht naar schaalvergroting van de organisatie om de bestaande positie bij haar belangrijkste klanten groep, de financiële sector, te behouden. Devoteam Group SA, een beursgenoteerde internationaal opererende franse IT dienstverlener, beschouwt Nederland als haar ´tweede´ markt. Om haar krimpende organisatie in Nederland te versterken zocht men uitbreiding door middel van een acquisitie om de activiteiten portfolio te completeren en sterk management te rekruteren die de Nederlandse organisatie weer in de lift kunnen brengen. Als onderdeel van de transactie zullen de beide organisaties binnen Nederland worden geïntegreerd en door het management van Topficie worden aangestuurd.

Als onderdeel van ISIT Holding, dat zich richt op geïntegreerde storage oplossingen, versterkte CCG als distributeur in beginsel de kennis- en marktpositie van ISIT. Gaandeweg bleek er een toenemende dreiging van ´kanaal conflicten´omdat ISIT haar oplossingen direct verkoopt aan eindgebruikers, waardoor werd besloten om CCG te verkopen. Logix, dat als internationaal georiënteerde distributeur reeds een kleine operatie in Nederland had opgebouwd, versterkte door de acquisitie van CCG haar activiteiten zowel vanuit kwantitatief als kwalitatief perspectief door de specifieke ´value add´ kennis van storage oplossingen binnen CCG Europe.

Voor een aantal ICT bedrijven in de Benelux assisteerden wij in de opzet en invulling van hun lokale en internationale acquisitie strategie. Wij verleenden diensten aan bedrijven die wilden expanderen naar Frankrijk, Spanje, Scandinavië, UK en Duitsland. Onze rol varieerde van strategie advisering tot en met de uitvoering van het zoek - en acquisitieproces.

Via ons "quality network" van business partners waren wij ook in staat om te werken voor buitenlandse opdrachtgevers die wilden uitbreiden naar nieuwe Pan Europese markten. Wij waren bijv. succesvol voor enkele Franse ondernemingen met ambities binnen de Benelux. Wij waren verder behulpzaam in acquisitie programma's gericht op Duitsland, UK en Scandinavië.

Onder andere werkten we voor:

Wij vervulden verscheidene opdrachten voor bedrijven waaraan wij waarde toevoegden door onze business development en restructuring adviezen en "hands on" assistentie. Zo stonden wij een ICT services bedrijf bij in de "role out" van een ASP concept als onderdeel van hun services aanbod. Wij adviseerden en hielpen mee in de ontwikkeling en uitvoering van de strategische plannen van een gespecialiseerde drukker van waarde documenten in de sector elektronische beveiliging. Een ander voorbeeld is de herstructurering van een bedrijf in de Benelux t.b.v. een succesvolle verkoop aan een buitenlandse koper. Wij verrichtten ook werkzaamheden in het kader van MBO's en MBI's in deze context.

Mocht u geïnteresseerd zijn in meer info over onze referenties, dan plannen wij gaarne een persoonlijke ontmoeting met u, teneinde u meer in detail te kunnen informeren over onze ervaringen en ideeën uit te wisselen m.b.t. een eventueel gemeenschappelijk project in de toekomst.